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Aperçu du marché mondial des équipements médicaux et de ses segments

Depuis 2001, le marché des équipements médicaux présente une croissance stable avec une hausse annuelle de plusieurs milliards de dollars des volumes d'échanges.

Seulement 2005 est devenu une exception, quand dans le contexte du renforcement excessif du dollar des États-Unis, les échanges mondiales ont tombé sous la pression des brusques hausses des taux de change. En conséquence, les ventes des équipements médicaux ont diminué de 196 milliards de dollars en 2014 à 189 milliards en 2015. « La hausse du dollar américain a eu un impact négatif sur les résultats de 2015 », a déclaré John-David Lovelock, vice-président des recherches Gartner. Cependant, en 2016, ces difficultés ont été écartées. Le marché des équipements médicaux a acquis le niveau d'avant la crise et a atteint 196 milliards de dollars, mais en 2017 a établi un nouveau maximum historique, en dépassant la barre de 207 milliards de dollars. Les analystes prédisent un trend à augmenter des ventes en 2022 d'au moins 5%.

Une augmentation si rapide est provoquée par une demande croissante en premier lieu pour le segment du marché le plus en volume, qui comprend les groupes de produits suivants:

« Des instruments et des équipements pour mesurer la pression artérielle, des endoscopes, des équipements d'hémodialyse (des reins artificiels, des appareils de rein artificiel et des dialyseurs), des équipements de diathermie, des équipements de transfusion sanguine et des appareils d'anesthésie, des équipements pour la stimulation nerveuse. »

Leur part du marché est de 25,4%, et les échanges mondiales en 2017 ont presque atteint 53 milliards de dollars et s'est élevé à 52,539 milliards de dollars.

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Une dynamique similaire est démontrée par le deuxième groupe de produits médicaux, qui comprend des cathéters, des canules et des instruments similaires (à l'exception des aiguilles et des seringues). L'année 2015 a été marquée par un ralentissement des taux de croissance, mais en 2016, la situation s'est améliorée: les ventes ont augmenté presqu’à 2 milliards de dollars depuis 2015. Ainsi, le chiffre d'affaires de ce segment s’est élèvé à 26,133 milliards de dollars ou 12,6% du volume du monde.

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C’est le vaste segment qui ferme les trois leaders. Il comprend les produits, utilisés en orthopédie et en traitement des fractures, y compris les béquilles, les ceintures chirurgicales et les bandages; les pneus et autres dispositifs qui sont portés sur eux-mêmes, avec eux-mêmes ou implantés dans le corps pour compenser un défaut du corps ou son inopérabilité (à l'exception des parties artificielles du corps, des prothèses auditives et des stimulateurs cardiaques). Leur volume total des ventes en 2016 a dépassé le niveau d'avant la crise et s'est chiffré à 20,881 milliards de dollars, mais en 2017 il représentait 22,58 milliards de dollars soit 10,9% du volume total du marché.

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Selon les analystes, le marché en progression d’équipement médical n'utilise pas tout son potentiel. La présence de ressources inutilisées donne du vert à la fois aux nouvelles sociétés qui sont à la recherche d'opportunités d'accès au marché et aux jouers anciens qui souhaitent augmenter la production et le commerce dans l'arène sous-régionale. Afin d'évaluer les perspectives à venir, nous avons inclus dans cette analyse un indicateur de "potentiel d'exportation", c'est-à-dire opportunité potentielle de produire et de vendre la quantité nécessaire de produits compétitifs pour le marché externe. Selon les résultats du 2017, on évalue ses volumes suivants pour les groupes de produits:

« Des instruments et des équipements pour mesurer la pression artérielle, des endoscopes, des équipements d'hémodialyse (des reins artificiels, des appareils de rein artificiel et des dialyseurs), des équipements de diathermie, des équipements de transfusion sanguine et des appareils d'anesthésie, des équipements pour la stimulation nerveuse » : le potentiel d'exportation est d'au moins 18,7 milliards de dollars, ce qui en pourcentage représente plus de 35,6% du volume de ce segment du marché.

Le potentiel d'exportation des cathéters, canules et instruments similaires (sauf les aiguilles et les seringues) est de 10,2 milliards de dollars ou 39%.

«Les produits, utilisés en orthopédie et en traitement des fractures, y compris les béquilles, les ceintures chirurgicales et les bandages; les pneus et autres dispositifs qui sont portés sur eux-mêmes, avec eux-mêmes ou implantés dans le corps pour compenser un défaut du corps ou son inopérabilité (à l'exception des parties artificielles du corps, des prothèses auditives et des stimulateurs cardiaques)»: le potentiel d'exportation est de 7,9 milliards de dollars ou 35%.

Comme nous pouvons le voir, le potentiel d'exportation total de ces groupes de produits est estimé à 36,8 milliards de dollars, ce qui crée des opportunités supplémentaires (potentielles) pour l’augmentation et en combinaison avec une demande stable, établit une tendance à la hausse de ces segments du marché à long terme.

Les groupes de produits de cette "Trois" couvrent plus de 48,9% du volume du marché mondial, la dynamique de leur augmentation est absolument identique. Par conséquent, ils sont la «locomotive» de l'industrie et déterminent la tendance générale du marché.

Les segments restants du marché sont inférieurs à ceux énumérés ci-dessus selon les volumes d'importations en termes monétaires et démontrent une dynamique multidirectionnelle. Cependant, en tenant compte que la capacité de chacun d’entre eux est estimé aux centaines de millions et de milliards de dollars (qui est comparable au revenu national de petits états), ne sont pas moins intéressants. Nous allons examiner ces segments dans le prochain article. Examinons-les plus en détail :

  • Des équipements pour l’oxygénothérapie, l'aérosolthérapie, la thérapie d’ozone, la respiration artificielle, tout autre équipement respiratoire thérapeutique. Cette catégorie d'équipement est caractérisée par une dynamique stable et positif d’augmentation tout au long de la période des recherches. Même dans les années les plus difficiles pour l'économie mondiale, des chiffres d'affaires de plusieurs milliards de dollars s’établissaient avec confiance et on a atteint un nouveau maximum historique. Les ventes annuelles ont atteint 7,64 milliards de dollars ou 3,7% du volume total du marché. En outre, le potentiel d'exportation de ce groupe de produits est estimé à 2,9 milliards de dollars en 2017. Cela signifie que le marché, qui connaît déjà une demande croissante, n'utilisera que 62% de sa puissance commerciale et, par conséquent, sera en mesure de trouver des ressources pour maintenir la tendance et continuera à augmenter les chiffres d'affaires.

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  • Des dispositifs pour la mécanothérapie; des appareils de massage; des équipements pour les tests psychologiques pour déterminer les capacités. Comme dans le cas décrit ci-dessus, la situation est diamétralement opposée à la situation générale du marché. Contrairement au passé négatif dans l'arène économique mondiale, on a noté une hausse sans précédent des volumes d'échanges. Le chiffre d'affaires annuel s'est élevé à 5,272 milliards de dollars ou 2,5% du volume du marché. Le potentiel d'exportation en 2017 est estimé à 1,8 milliard de dollars ou environ 34% du volume de ce segment du marché au cours de la dernière année, ce qui indique la possibilité d'une augmentation soutenue à long terme.

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  • Les parties artificielles du corps (à l'exception des dents artificielles, des pièces détachées dentaires et des articulations artificielles): cette catégorie d'équipement a été soumise à des fluctuations des cours de monnaie, ce qui s'est reflété dans le prélèvement du demi-milliard en 2016. Heureusement, la pression financière n'a pas pu retenir la demande croissante pour ce groupe de produits pendant longtemps. En 2017, le chiffre d'affaires a battu son propre record et s'est élevé à 12,458 milliards de dollars, soit environ 6% du volume total du marché. Le signal de la poursuite de l’augmentation peut être le potentiel d'exportation significatif du marché, qui est estimé à 4,0 milliards de dollars, ou 32% du volume de ce segment du marché en 2017.

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  • Les articulations artificielles utilisées en orthopédie. La baisse des ventes a été remplacée par une dynamique positive et une hausse record en 2016. Les difficultés économiques ont été un phénomène temporaire. Aujourd'hui, cette catégorie est encore au sommet des ventes et bénéficie d'une demande énorme: le volume annuel des importations s'est élevé à 9,697 milliards de dollars ou 4,7% du volume du marché. Le potentiel d'exportation du marché s’est découvert seulement à ⅔ du volume possible à partir de 2017 et est estimé à 3,1 milliards de dollars. Suite à quoi on attend de nouveaux bonds de hausse.

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  • Des fraises de dentiste, des disques, des pointes et des brosses dentaires à utiliser dans les drilles. Le groupe de produits démontre une image optimiste. Les problèmes économiques de 2015 ont forcé les joueurs sur la scène internationale à attendre un moment plus favorable pour entrer sur le marché. Et quand un tel moment est arrivé en 2016, le marché s'est immédiatement précipité en haut. Le volume annuel des importations en 2017 était de 4,686 milliards de dollars ou 2,3% du volume du marché. Selon les analystes, cette tendance se poursuivra à l'avenir en raison d'un important volume du potentiel d'exportation estimé à 1,6 milliard de dollars ou 34% du volume du marché en 2017.

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  • Des appareil auditifs : le volume annuel des importations s'est élevé à 4,336 milliards de dollars ou 2,1% du volume du marché. En comparant la situation sur le marché des prothèses auditives à celle d'autres segments du marché, il serait plus correct de ne pas parler du naufrage du marché, comme cela a été observé dans d'autres cas. La baisse des ventes a eu lieu un an avant les événements de 2015, qui ont bouleversé l’économie et la différence entre 2013 et 2014 n'était que de 0,138 milliard de dollars. Ici, il y a plutôt un ajustement du marché, après quoi, comme prévu, la ligne de tendance s'est orientée dans la direction de la hausse. Il ne faut pas oublier le potentiel d'exportation, qui pour ce groupe de produits est de 1,6 milliard de dollars, soit près de 37% du volume des ventes en 2017.

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  • Des instruments et des dispositifs ophtalmiques, non optiques et optiques. Le groupe de produits a complètement restauré ses positions perdues et a établi un nouveau record en termes de ventes. Le chiffre d'affaires de 2017 s'élevait à 4 164 milliards de dollars ou 2% du volume total du marché. Selon toute probabilité, le marché ne s'arrêtera pas sur le marché en raison de la dynamique positive de l’augmentation et d'un potentiel d'exportation important de 1,6 milliard de dollars, ce qui représente plus de 38% des ventes en 2017.

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  • Des pièces détachées dentaires sauf les dents artificielles. Comme on voit,  selon l'analyse technique du graphique de hausse de ce marché, le marché attendait. Et ayant senti le soutien en 2016, il a réagi avec une hausse rapide. Les ventes annuelles ont atteint 2,937 milliards de dollars ou 1,4% du volume du marché. En outre, il y a un écart supplémentaire pour la hausse future sous forme de potentiel d'exportation, qui pour ce marché en 2017 était de 0,963 milliard de dollars ou 32,7%.

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  • Des aiguilles tubulaires en métal et des aiguilles pour suturer. Un choc important des fluctuations des taux de change en 2015, ce marché n'a pas connu. Tout le négatif a été réduit à un ralentissement de la hausse de 2014 à 2015, avec un minuscule abaissement de 20 millions de dollars en 2016. En 2016, un nouveau volume record de ventes a été établi. En 2017, la tendance à la hausse s'est poursuivie et s'est chiffrée à 2,96 milliards de dollars à la fin de l'année, soit 1,4% du volume du marché. Le potentiel d'exportation de ce groupe est de 1,2 milliard de dollars ou 40,5%, ce qui représente un montant très appréciable et un précurseur de la hausse à long terme.

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  • Des tubes radiologiques. Dans ce secteur du marché des équipements médicaux, il n'y a pas eu de progrès significatif dans le commerce: jusqu'en 2016, ce groupe de produits s'est négocié avec succès avec un chiffre d'affaires annuel moyen de 1,740 milliard de dollars par an. L'année 2016 a été une véritable percée, avec une hausse des échanges de 0,156 milliard de dollars. En 2017, la tendance à la hausse a poursuivi son mouvement et le volume des ventes annuelles s'est élevé à 2,028 milliards de dollars (ou 1% du volume du marché). Le potentiel d'exportation est noté à un niveau suffisant de 0,737 milliard de dollars (plus de 36%), de sorte que la tendance à la hausse ne ralentit pas les taux d'augmentation.

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  • Des équipements respiratoires et des masques à gaz, sauf des masques de protection sans pièces mécaniques et filtres remplaçables. Le segment donné du marché n'a pas subi de chocs significatifs. L'équipement respiratoire a été vendu avec succès jusqu'en 2016 avec des ventes annuelles moyennes de 1,4 milliard de dollars par année. Cependant, la situation de 2017 s'est nettement améliorée et le groupe de produits a gagné un nouveau record historique de 1,606 milliard de dollars, soit 0,8% du volume du marché. Il faut noter 0,625 milliard de dollars, soit près de 39% du potentiel d'exportation, ce qui permettra de continuer à augmenter le volume des échanges.

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  • Des  électrocardiographes. Le segment du marché a des taux de hausse enviables: depuis deux ans derniers, la valeur du chiffre d'affaires des produits a augmenté de 1,62 fois et en 2017, il a atteint 1,173 milliard de dollars, soit 0,6% du volume du marché. Le potentiel d'exportation, comparativement aux autres segments de marché, n'est pas très élevé, 0,350 milliard de dollars ou 29,8% sur ce segment de marché en 2017, mais suffisant pour assurer une hausse à court et moyen terme et de nouveaux records commerciaux.

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  • Les dents artificielles. Le segment du marché, bien qu'il ait établi un nouveau record historique, a cependant reçu 0,651 milliards de dollars, soit 0,3% du volume du marché en 2017, cependant, alors que nous parlons du fait que le groupe de marché des dents artificielles s’est consolidé derrière la marque de 6 milliards de dollars et réussit à négocier au-dessus de lui, en essayant de crever le plafond et d’augmenter. À en juger par le niveau de potentiel d'exportation, qui s'élevait en 2017 à 0,312 milliard de dollars (soit près de 48% du chiffre d'affaires annuel du segment de marché), un tel scénario est tout à fait possible.

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  • Des équipements basés sur l'utilisation de rayons ultraviolets ou infrarouges. La baisse des importations a été remplacée par une dynamique positive et une hausse record en 2017. Les difficultés économiques se sont révélées un phénomène temporaire. Aujourd'hui, ce segment du marché est encore au sommet des ventes et est en forte demande. Les importations annuelles s'élevaient à 0,375 milliard de dollars, soit 0,2% du marché. Le potentiel d'exportation est également élevé et constitue 0,165 milliard de dollars, soit 44% du volume annuel des ventes.

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La tendance au rétablissement progressive des importations est observée dans les groupes de produits suivants:

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  • Des seringues: les ventes annuelles se sont chiffrées à 5 035 milliards de dollars, soit 2,4% du volume du marché. Comme nous pouvons le voir dans les statistiques commerciales, la situation générale est plutôt bonne. En outre, le marché en perspective peut se développer comme un potentiel d'exportation d'au moins 2,3 milliards de dollars ou 45,6% du volume du marché à partir de 2017.

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  • Des équipements de balayage à ultrasons: le volume des ventes annuelles s'élevait à 4,767 milliards de dollars, soit 2,3% du volume du marché. Après un ralentissement de l’augmentation dans le contexte de l'instabilité économique mondiale en 2015, on a pris un cours de rétablissement. D’après la situation de 2017, les experts estiment le potentiel d'exportation le plus élevé de cette industrie, soit au moins 2,3 milliards de dollars, ce qui représente plus de 48% du volume du marché. Comme il semble, l'année prochaine préservera la dynamique positive du développement et amenera le marché des appareils à ultrasons à une nouvelle étape de l’augmentation économique.

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  • Des tomographes : les importations annuelles ont atteint 3,36 milliards de dollars, soit 1,6% du marché. 2017 n'a pas ramené ce segment au niveau précédent par rapport au niveau d'avant la crise. Cependant, le marché des tomographes vise la rétablissement et l'accélération des taux d’augmentation combinée à un fort potentiel d'exportation de 1,5 milliard de dollars, soit 45% de la situation du marché en 2017, laisse espérer que l'ancien plafond sera crevé dans un proche avenir.

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  • Des équipements, basés sur l’utilisation des rayons X, destinés à l'utilisation en dentisterie.Le groupe de produits n'a pas connu de difficultés particulières en 2015. Au cours des 2 dernières années, il s’est consolidé avec succès et se vend dans la gamme de 0,886-0,887 milliards de dollars. Le volume annuel des importations en 2017 était de 0,886 milliard de dollars, soit 0,4% du volume du marché. On ne peut ignorer le potentiel d'exportation important, selon les experts, il est de 0,355 milliard de dollars ou plus de 40% du volume des ventes en 2017. Le segment de marché attend des conditions de marché favorables pour poursuivre son augmentation.

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  • Des fraises dentaires, combinés ou non avec d'autres équipements dentaires sur la base unique: le volume des importations annuelles s'élevaient à 0,449 milliard de dollars, soit 0,2% du volume du marché. La période 2015-2016 a joué le rôle d'un ajustement, ou le soi-disant «retrait» du marché, lorsque le mouvement des prix se fait dans la direction opposée par rapport à la tendance actuelle. En 2017, la dynamique commerciale est revenue à la normale, ce qui, combiné à un potentiel d'exportation de 0,213 milliard de dollars (ou 47,4% du chiffre d'affaires en 2017) indique une poursuite de l’augmentation à court et moyen terme.

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  • Des équipements scintigraphiques. Ce groupe de produits, un an avant les événements de 2015, quand le dollar américain excessivement renforcé a fait  frissonner le commerce mondial, a connu un ajustement puissant et une baisse du volume des importations en termes de valeur. Cependant a eu lieu l’effet du ressort, qui a été pressé avec effort, mais on ne pouvait pas le tenir longtemps. Le marché a fait une reprise spectaculaire et en 2017 presque retourne les positions perdues. Le volume annuel des importations était de 0,367 milliard de dollars, soit 0,2% du volume du marché. Il convient de noter qu'un groupe d'équipements de scintigraphie relativement petit selon le volume des importations (pour le moment), possède le potentiel  d'exportations le plus puissant sur le marché d’équipements médicaux, égal à 0,97 milliard de dollars. C'est 264% de plus que le résultat, qui a été reçu en 2017. Par conséquent, l'année prochaine peut être un record, et la tendance à l’augmentation à long terme.

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  • Des stimulateurs cardiaques : le volume d'importation annuel était de 4,916 milliards de dollars, soit 2,4% du volume du marché. L'année 2015 a été perçue par le marché comme un signal de chute. La différence entre les volumes de ventes de 2014 et de 2017 était d'un peu moins de 1,5 milliard de dollars. Cependant, avec des volumes de ventes relativement réduits, les analystes notent un potentiel d'exportation en croissance de 3,0 milliards de dollars en 2017. Dans la pratique, cela peut indiquer la possibilité de prendre un cours inverse vers son rétablissement et de remplir le marché avec plus de 61%.

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  • Des tomographes par résonance magnétique: le volume annuel d’importation a atteint 4,415 milliards de dollars, soit 2,1% du volume du marché. La différence entre le meilleur volume d'importation (4.857.000.000 dollars en 2014) et le pire (4.415.000.000 dollars en 2017) pour la période des recherches  au cours des années équivaut à 0,442 milliards dollars. Malgré le recul du marché, il serait avant le temps de parler d'un ralentissement de l’augmentation. Les tomographes à résonance magnétique « se sont consolidés » plus vite plus de 4,4 milliards de dollars par an  et sont négociés en toute sécurité avec un chiffre d'affaires annuel moyen de 4,584 milliards de dollars. Le potentiel d'exportation, qui était de 2,0 milliards de dollars pour le marché de l'IRM en 2017, indique également 45% des ressources non divulguées du marché et la possibilité d'un changement du taux d’augmentation à court et à moyen terme.

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  • Des équipements basés sur l'utilisation de rayonnements alpha, bêta ou gamma, destinés à un usage médical, chirurgical, dentaire ou vétérinaire. Dans ce segment du marché, la dynamique négative prévaut. Depuis 2013, les volumes de ventes ont diminué presque deux fois et en 2017, ils ont atteint 0,293 milliard de dollars ou 0,1% du volume du marché. La baisse des taux d’augmentation a commencé bien avant la crise de 2015, ce qui, contrairement à ce qui s'est passé, a considérablement ralenti le rythme de la baisse des volumes des ventes. Dans le même temps, nous observons une augmentation du potentiel d'exportation, qui atteint 0,221 milliard de dollars, soit 75,4% du chiffre d'affaires en 2017. Espérons une amélioration de la situation l'année prochaine ...

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12.07.2018
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